利率创新低！福州水司成功发行绿色资产支持证券

7月12日，福州市自来水有限公司以所属供水服务一公司、供水服务二公司以及供水服务四公司等3个基层单位未来12年收费权益权及其权利为基础资产，在上海证券交易所成功发行兴业圆融-福州自来水绿色供水收费权资产支持专项计划，本次专项计划发行规模为6.32亿元，其中优先级证券发行规模为6亿元，债券简称为“G福水优”。

本次专项计划不仅系福州市属国有企业作为原始权益人向上海证券交易所申报的首单资产支持证券，也是福州市属国企发行的首单绿色资产支持证券，对福州市属国有企业在金融创新、绿色金融领域具有标杆引领性意义。

本期资产支持证券在诸多方面均取得突破性成果：

基础资产最优

本项目的基础资产为福州水司所属供水服务一公司、二公司以及四公司（对应片区：鼓楼区、台江区、仓山区）每年7至9月份供水高峰期的自来水供给所产生的供售水收入。3家单位对应的三个区域都是福州市中心核心城区，自来水用户稳定，收费情况良好，现金流充足。

同期同类票面利率最低

本次专项计划优先级证券发行金额6亿元，专项计划评级为AAA，发行期限12年，优先级票面利率为3.64%，实现了最近1年以来同类型、同期限、同评级产品票面利率最低，充分体现了市场对福州水司的高度认可。

资金投向民生建设项目——绿色认证

为响应国家绿色低碳转型号召，第三方认证机构首次对基础资产和募集资金投向进行了绿色认证，本次基础资产全部为绿色资产，所募资金全部用于供水基础设施建设等绿色民生项目。

金融创新引领标杆作用

本项目可将供水资产与创新金融工具融合，拓宽融资渠道，降低融资财务成本，提高企业经营效率，盘活存量和低流动性的国有资产，是市国资委发布《关于探索发行绿色债券的通知》（榕国资运作〔2020〕5号）以来，关于打造绿色融资新模式的一次成功探索，对福州市属企业在金融创新、绿色金融领域具有标杆引领性意义。

李映蓉/文